“Il Passaggio Generazionale. Strumenti di tutela del patrimonio”

Inserito il 27/03/2019

 

Lunedi’ 1 aprile 2019 – ore 17,00

si terrà presso la sede di Confcommercio Ascom Cervia- Via G. Di Vittorio, 26

un importante convegno dal titolo

“Il Passaggio Generazionale. Strumenti di tutela del patrimonio”

 

Programma:

  • Saluto di Piero Boni – Presidente Confcommercio Ascom Cervia
  • Intervento di Massimo Doria – Partner e Presidente di Kleros Heritage Solution S.r.l.;
  • Coordina i lavori Cesare Brusi – Direttore Confcommercio Ascom Cervia

 

Il servizio di consulenza patrimoniale supporta il cliente nella gestione del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio partendo da un’analisi approfondita della situazione patrimoniale arrivando alla vera e propria attività di consulenza e supporto nella scelta delle migliori soluzioni per tutelare e trasmettere il proprio patrimonio in funzione delle proprie specifiche esigenze.

Le azioni consigliate sono progettate in modo personalizzato con un approccio "sartoriale" in quanto dipendenti dalle molteplici variabili familiari, patrimoniali ed aziendali specifiche di ogni cliente.

A titolo di esempio di seguito vengono riportate alcune delle tipologie di soluzioni maggiormente utilizzate:

  • Soluzioni giuridiche: per evitare liti familiari;
  • Soluzioni fiscali: per ridurre o anche evitare imposte;
  • Soluzioni assicurative: per evitare la rischiosità ereditaria;
  • Soluzioni societarie: per  trasmettere l’azienda agli eredi in modo integro;
  • Soluzioni debitorie: per evitare di lasciare agli eredi delle posizioni finanziarie critiche;
  • Soluzioni previdenziali: volte a verificare e riprogettare la posizione previdenziale attuale e prospettica propria e dei propri cari;

 

In altri stati europei il tema della consulenza patrimoniale ha una sua specifica identità, per cui ci sono dei professionisti che si occupano di questa tematica a 360°. Questo in Italia non avviene ed inoltre le conoscenze sul tema sono limitate, in caso di necessità l’italiano non sa esattamente a chi rivolgersi.

 

Certi della Tua presenza, porgiamo Cordiali Saluti

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